Пять трендов банковских технологий и финтеха в 2023 году

Главная > Статьи > Пять трендов банковских технологий и финтеха в 2023 году
10 минут на чтение

«Дорожные карты» ряда финансовых учреждений показывают, что технологическое направление не утратит фокуса на качество клиентского сервиса и развитие новых услуг. Тем не менее планы по внедрению инноваций, кажется, были скорректированы всеми заметными игроками финансово-кредитного рынка с учетом рисков, которые затаила мировая экономика.

Рассмотрим поближе несколько отраслевых трендов 2023 года, которые, как мы полагаем, станут магистральными.

Инновации вместо «классики»

Растущий спрос на обслуживание в цифровых каналах — ключевой стимул для многих банков внедрять технологические инновации и развивать свои продукты.

Так, среди 257 руководителей крупнейших банков и финтех-компаний, опрошенных изданием American Banker, не менее трети признались, что в новом году продолжат развивать цифровые платформы для сбора и аналитики клиентских данных, на основе которых можно будет создать персонализированные решения.

Тенденция на переход к дистанционному обслуживанию была задана еще в начале пандемии и с тех пор ничуть не ослабла. Напротив, чтобы стимулировать обращение клиентов к цифровым услугам, в 2023 году банки продолжат сворачивать сеть «физических» отделений. В особенности это касается крупных игроков рынка, способных быстро переводить обслуживание на цифровые рельсы.

О закрытии офисов, как о неизбежной реальности, мы не раз писали в этом году. Например, в Испании за последние 18 месяцев было свернуто около полутора тысяч филиалов, а в Великобритании за пять лет закрылись почти 5,5 тыс. отделений крупнейших банков. Россия ничуть не выбивается из этого тренда: один «Сбербанк» в 2022 году закрыл более 800 подразделений.

Банковское обслуживание с «личным взаимодействием» еще долго не уйдет в прошлое, но движение началось.

Встроенные финансовые услуги

Встроенные финансы (англ. embedded finance) — это современная модель бесшовной интеграции платежных и кредитных услуг, страховок, банковских карт и инвестиций в традиционные нефинансовые продукты или платформы. Примером такой модели могут быть платежные сервисы, встраиваемые в социальные сети, или карточные программы лояльности на сайтах онлайн-магазинов.

По некоторым подсчетам, количество интеграций встроенных финансов может прирастать до 40% ежегодно, поскольку традиционные банки будут использовать этот инструмент как конкурентное средство против необанков. Банки по-прежнему обладают огромными базами клиентов, которые перестанут переходить к их цифровым конкурентам, если им предложат аналогичные финансовые продукты.

Среди всех видов встроенных финансов, вероятно, наиболее скорыми темпами будут развиваться BNPL-сервисы (англ. «покупай сейчас, плати потом»). Напомним, что подобные сервисы позволяют оплачивать онлайн-покупки по частям в течение некоторого срока, при этом клиенты не заключают кредитный договор и не платят комиссию.

По данным McKinsey, в одних только США выручка от реализации встроенных финансов в 2022 году достигла 20 млрд долларов. Можно не сомневаться, что тренд на встраивание дополнительных финансовых инструментов в площадки электронной коммерции не ослабнет и в новом году. Forbes отмечают, что по прогнозам аналитиков, к 2026 году мировой объем транзакций по BNPL достигнет 576 млрд долларов, то есть вырастет практически в пять раз!

Искусственный интеллект

Наверняка вы слышали, какой шум в среде профессиональных художников и иллюстраторов вызвало появление целого ряда генерирующих изображения нейросетей в конце 2022 года. В ответ на их популяризацию последовали протестные действия, которые, впрочем, едва ли сумеют удержать бизнес от внедрения инструментов машинного обучения в свои процессы.

Финансовый рынок — не исключение. По различным прогнозам, к началу следующего десятилетия искусственный интеллект может сократить операционные расходы банков на 22%, что в материальном эквиваленте составит без малого $1 трлн.

Кембриджский центр альтернативных финансов подсчитал, что девять из десяти международных поставщиков технологических продуктов для банков используют модели машинного обучения и искусственный интеллект. Ожидается, что к 2026 году рынок применения ИИ в секторе финансовых технологий достигнет $26,67 млрд.

Финансово-кредитные организации будут использовать возможности когнитивной автоматизации, увеличивать объем накапливаемых данных и качество их аналитической обработки, в том числе на основе облачных вычислений.

Помимо повышения качества традиционных финансовых услуг, применение технологий машинного обучения будет способствовать расширению возможностей банковских чат-ботов. Их станет проще интегрировать в дистанционные каналы банковского обслуживания и обучить адаптации под непрерывно усложняющиеся запросы клиентов.

Любопытное событие, подтверждающее актуальность тренда, произошло 17 января 2023 года. Правительство РФ, Сбербанк АО «УК РФПИ» и АНО «Платформа НТИ» подписали соглашение о формировании новой «дорожной карты» по развитию национальных систем искусственного интеллекта.

По словам заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, вклад систем искусственного интеллекта в ВВП страны к 2025 году может составить до 2%. «Дорожная карта» предполагает создание 60 технологических решений, эффективность которых обещает увеличить объем рынка ИИ-технологий до 20 млрд руб. к 2030 году (в два раза).

Открытый банкинг

В ноябре 2022 года Банк России опубликовал Концепцию внедрения Открытых API на отечественном финансовом рынке. В документе были изложены планы по стандартизации и развитию открытых банковских интерфейсов, а также установлены сроки их рекомендательного и обязательного принятия.

До 2025 года включительно системообразующими финансово-кредитными организациями должны быть внедрены Стандарты Открытых API, описывающие предоставление доступа к информации о коммерческих предложениях организации-участника среды Open API, к данным о счете и продуктах клиента, а также об инициировании платежей третьей стороной.

Мы считаем, что тренд на развитие открытого банкинга, в качестве одного из главных, сохранится в финансово-технологической сфере в течение как минимум ближайших пять лет. Подробнее о Концепции внедрения Открытых API и о планах по его реализации вы можете прочитать в нашей статье.

В Европе концепция Открытых API активно развивается с 2015 года, когда потребителям впервые позволили контролировать доступ к их банковским и финансовым данным, что было прописано в руководящих принципах Второй директивы о платежных услугах (PSD2).

Для западных банков единая среда Открытых API — не только способ расширить зону покрытия своих услуг и создать новые интересные продукты для клиентов, но также преодолеть коммерческий натиск молодых финтех-единорогов, и вместо борьбы с ними, разработать совместные проекты.

Ускорение взаимодействия на финансовом рынке, благодаря решениям RegTech, и относительная свобода регулирования будут способствовать развитию услуг в среде открытых банковских интерфейсов (ОБИ) в Европе, Великобритании и Австралии. В свою очередь, экспоненциальный рост потребительского спроса на цифровые банковские услуги в США и Канаде простимулирует развитие Открытых API в этих странах.

Одно из крупнейших аналитических агентств по исследованию рынков Research and Markets полагает, что совокупный годовой прирост объемов услуг, предоставляемых посредством Открытых API, до 2026 года составит 24%. Речь идет о первой десятке стран, развивающих открытый банкинг (напомним, что Российская Федерация входит в это число).

Трансграничные платежи

Если вы внимательно следили за новостями национальной Системы быстрых платежей (или смотрели наш вебинар), то уже знаете, что в середине декабря минувшего года Банк России опубликовал тарифы на трансграничные переводы по СБП.

Тогда несколько российских банков дали понять, что технически уже готовы к запуску нового сервиса, а еще около дюжины — заявили, что обязательно приступят к тестированию трансграничных переводов по СБП в скором времени.

Еще в июле 2022 года «Тинькофф» успешно перевел через СБП первую тысячу рублей в киргизский MBANK. А в последнюю неделю 2022 года через Систему быстрых платежей впервые был пропущен трансграничный перевод в Беларусь — получателем стал один из системообразующих банков республики.

Чуть раньше, выступая на конференции по искусственному интеллекту AI Journey, Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к участникам с предложением создать платформу для международных платежей, которая помогла бы России и дружественным к ней государствам «выйти из-под контроля узкого клуба финансовых лиц».

В качестве примера для возможной системы обмена цифровыми сообщениями Путин привел «хавалу» — метод взаимозачета требований и обязательств между брокерами, перевод средств в рамках которого реализуется через однократное уведомление по телефону или email.

Вероятно, в новом году Правительство предпримет попытки разработать новый механизм трансграничной передачи финансовых сообщений посредством стыковки СПФС и его национальных аналогов в других странах. О подобных планах представителям стран-членов ШОС премьер Михаил Мишустин сообщил в ноябре прошлого года.

Тренд на распространение и совершенствование платежных систем, осуществляющих трансграничные переводы, не является уникальным для нашей страны. По мере того как зарубежные правительства постепенно переводят свои страны на глобальную цифровую экономику, развитие бесконтактных и трансграничных платежей становится одним из главных пунктов финансово-технологических стратегий.

Ярким примером для демонстрации тенденции является Африка. Только за минувшие полгода финансовые регуляторы трех государств (Кении, Египта и Нигерии) объявили о намерении проводить ускоренную цифровизацию экономики и подключиться к глобальным финансовым рынкам через электронные трансграничные платежи.

Заключение

Нобелевский лауреат Нильс Бор однажды остроумно подметил: «Предсказывать очень трудно. Особенно будущее». Нам бы хотелось настроить вас на благостный лад, пообещав, что описанные выше тенденции в действительности получат мощное движение в 2023 году. Хотелось бы с уверенностью заявить, что наметившиеся инновации в финтехе, новые регуляторные механизмы и технологии не будут отторгнуты финансовой средой, а ее развитие будет направленным и непрерывным.

Но поскольку бизнес и люди во всем мире уже приняли тот факт, что экономическая нестабильность стала новой реальностью, нельзя не признать, что нас ждет тернистый путь.

Хотелось бы надеяться, что накопленный опыт поможет обойти резкие повороты. В конце концов, именно экономический кризис 2008-2009 гг. стал отправной точкой в создании финтех-отрасли, и теперь, спустя пятнадцать лет, у нас есть основания для осторожного предположения: в 2023 году она получит качественное развитие. Встроенные финансы, Открытые API и новые сервисы платежных систем — смотрим, участвуем и развиваемся вместе.